02/03/2022
コロンビア・ケア・インク：Columbia Care Inc.（NEO: CCHW）（CSE: C(NEO: CCHW) (CSE: CCHW) (OTCQX: CCHWF) (FSE: 3LP) は、2026年満期の9.50%上級担保付き第一抵当権付債券、元本総額1億8500万米ドルの私募を完了したことを発表。
今回の募集は、コロンビア・ケアとシンジケート団との間で2022年2月2日に締結された代理店契約に基づき、「ベストエフォート」ベースで行われた。Canaccord Genuity Corp.が単独主幹事およびリードブックランナーを務め、ATB Capital Markets Inc.が共同ブックランナーを務めた。
2026年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債は、コロンビア・ケアの上位担保付債務であり、額面金額の100％で発行された。2026年債は半年ごとに後払いの利息が発生し、早期に償還または買戻しされない限り 2026年2月3日に満期を迎える。コロンビア・ケアは、2024年2月3日以降に2026年債の全部または一部を額面で償還することができるが、その詳細は2026年債を管理する第4追加信託証書に記載されている。
コロンビア・ケア社CEO ニコラス・ヴィータは、
「今回の非希薄化資金調達により、コロンビア・ケアは、特にニュージャージー州、ニューヨーク州、バージニア州などの市場において、戦略的な成長イニシアチブを継続的に実行するための柔軟性を得ることができた。これらの市場では、医療従事者の患者数が増加しており、将来の成人向け大麻消費に備える。私たちは、全体的な資本コストを削減することができた。そして、私たちの信用プロファイルの改善を認識し、今後のカタリストを理解してくださっている投資家の皆様に感謝しています。」
と述べている。
今回の公募による純収入は、設備投資、戦略的買収、および一般的な企業目的のために使用することを意図している。今回の公募に関連して、コロンビア・ケアは、信託契約に基づく非公開契約により、既存の2023年満期の13％有担保上位債券約3,175万米ドルを、2026年満期の同額の債券に未払い利息および交渉によるプレミアムを加えたものと交換することについて、拘束力のあるコミットメントを得た。債券交換の結果、コロンビア・ケアは公募増資により総額1,532億5,000万米ドルの現金収入を得た。
発行された 2026 年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債は、カナダの証券法に基づく慣例的な4ヶ月間の保有期間および米国の証券法に基づく慣例的な再販制限の対象となる。2026 年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債は、1933 年米国証券法（以下「米国証券法」）および州証券法に基づ いて登録されておらず、また登録される予定もない。また、米国証券法および州証券法に基づいて 2026年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債が登録されているか、または登録義務の免除が得られない限り、米国内または米国人（米国証券法のレギュレー ション S に定義されている）に対して募集または販売することはできない。このニュースリリースは、そのような申し出、勧誘、販売が違法となる法域において、コロンビア・ケアのいかなる証券の販売の申し出、または購入の申し出の勧誘を構成するものではない。
コロンビア・ケア社について：
コロンビア・ケア社は、大麻製品および関連サービスの栽培、製造、提供を行う最大かつ最も経験豊富な企業のひとつであり、米国の18の司法管轄区およびEUでライセンスを取得している。コロンビア・ケアは、99の薬局と32の栽培・製造施設（開発中の施設を含む）を含む131の施設を運営している。コロンビア・ケア社は、米国の複数州にまたがる医療用大麻の元祖プロバイダーの一つであり、現在は医療用と成人用の両方の市場に業界をリードする製品とサービスを提供している。2021年には、新しい小売ブランド「Cannabist」を立ち上げ、独自の技術プラットフォームを活用した全米規模の薬局ネットワークを構築した。同社は、フラワー、エディブル、オイル、タブレットにまたがる製品を提供しており、Seed & Strain、Triple Seven、gLeaf、Classix、Press、Amber、Platinum Label CBDなどの人気ブランドを製造している。コロンビア・ケア社の詳細については、www.col-care.comへ。
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