02/01/2022
大麻不動産REITのイノベーティブ・インダストリアル・プロパティーズ:Innovative Industrial Properties, Inc. (NYSE: IIPR)は、オペレーティング・パートナーシップであるIIPオペレーティング・パートナーシップLP(以下「オペレーティング・パートナーシップ」)が、市場およびその他の条件に従い、2027年満期の3億ドル(総元本)のシニア・ノートの公募開始を発表した。
このノートは、オペレーティング・パートナーシップの一般的な無担保かつ非劣後の債務であり、IIPRおよびオペレーティング・パートナーシップの子会社により完全かつ無条件に保証され、2024年満期3.75%交換可能シニア・ノートおよび 2026年満期5.50%シニア・ノートを含む、オペレーテング・パートナーシップの既存および将来のすべての上位無担保債務と同等の支払い権利を有する。
なお、オペレーティング・パートナーシップは、その単独の裁量により、いつでも該当する償還価格で、一部または全部の債券を償還することができる。支配権変更のトリガーとなる事象が発生した場合、オペレーテ ィング・パートナーシップは、過去に債券の全部について任意償還権を行使していない限り、各保有者の債券を、その時点での発行済み元本の101%に、償還日までの経過利息および未払い利息(もしあれば)を加えた金額で買い戻すことを申し出なければならない。
オペレーティング・パートナーシップは、今回の募集による調達資金を、投資戦略に合致する、規制対象の大麻産業で使用される特殊な産業用不動産資産への投資、および一般的な企業目的に使用する予定だ。
BTIG, LLCが本募集の単独ブックランニング・マネージャーを務めている。
この債券の募集は、目論見書補完書および添付の目論見書によってのみ行われる。仮目論見書補完書、最終目論見書補完書(入手可能な場合)および付属目論見書のコピーは、BTIG, LLC(住所:65 East 55th Street, New York, NY 10022)または電子メール(projecttrident@btig.com)で入手することができる。
イノベーティブ・インダストリアル・プロパティーズについて:
イノベーティブ・インダストリアル・プロパティーズは、メリーランド州の自己資金で設立された法人で、経験豊富な州の認可を受けた事業者が規制対象となる大麻施設に賃貸する特殊な工業用不動産の取得、所有、管理を主な目的としている。なお、イノベーティブ・インダストリアル・プロパティーズは、2017年12月31日に終了した会計年度より、不動産投資信託として課税されることを選択した。
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