03/14/2022
大麻・ヘンプ業界にプレミアムな栽培・抽出ソリューションを提供するアグリファイ（Nasdaq：AGFY）は、機関融資者と最大で1億3500万ドルの上位担保債券ファシリティによる債務融資合意を締結したことを発表した。この調達資金は、運転資金および一般企業向け目的に使用される予定である。
この債券による最初の6500万ドル分の資金調達は直ちに利用可能となり、残りの7000万ドルは、一定の資金調達条件を満たすことを条件に、その後2回に分けて各3500万ドルずつ引き出すことが可能である。
アグリファイ社 会長兼CEO レイモンド・チャン氏は、
「我々は、Agrify Total Turn-Key (TTK) ソリューション・プログラムに大きな関心と熱意を持ち続けており、このことが、慎重に吟味された5億ドルを超える販売機会をアグリファイの適格パイプラインにもたらす主要な要因となっています。
この借入金により、TTKプログラムの有効性がさらに高まり、アグリファイの継続的な成長に必要なバランスシートのレバレッジを即座に確保することが可能になります。さらにTTKパートナーシップを確立することで、利益率の高い定期生産とSaaSの収益源が財務レバレッジを高め、株主にとってより有意義で長期的な価値を生み出すことができると考えています。」
と述べている。
A.G.P./Alliance Global Partnersが本資金調達の単独プレースメントエージェントを務め、Burns & Levinson LLP がアグリファイの法律顧問を務めている。
＜取引条件＞
この債券は2026年3月1日（以下「満期日」）に満期を迎え、年率6.75%のクーポンが2023年2月1日から四半期ごとに現金で支払われる。この場合、債券の利息は年率8.75%で計算され、債券の元本に加算される。さらに、2023年2月1日から満期日までの各月1日に、債券の当初元本額の4.0％に相当する金額を償却することが義務付けられる。
最初の資金調達の際、アグリファイは貸手に対して、資金調達額の65％を最終契約日の前取引日の終値で除した数の株式で行使可能なワラントを 5.5 年の期間で発行する。当初の新株予約権の行使価額は、最終契約締結日の直前取引日の終値の 110％に相当する 6.75 ドルとなりま す。その後の資金調達についても、アグリファイは貸手に対して、資金調達額の65％を当該資金調達の前取引日の終値で除した数の株式について行使可能な、5.5年の期間の新株予約権を同様に発行する予定である。その後の資金調達において発行される各新株予約権の行使価格は、当該資金調達日の前日のアグリファイ株式の終値の110％に等しくなる。
アグリファイは、当債券の発行から1年経過後いつでも、当債券の残存元本金額の106.75％に経過利息 を加えた金額で、償還により全債券を期限前償還することができる。また、アグリファイが根本的な変化を遂げた場合、貸手はアグリファイに対し、債券の残存元本額の 107％に未払い利息を加えた金額で償還することを要求することができる。
当債券は、アグリファイに対して一定の慣習的な肯定的および否定的な特約を課している。さらに、当債券に基づく債務不履行が発生した場合、貸手は当債券の残存元本の115％（または貸手が繰り上げた少ない元本）に未払い利息を加えた金額で現金償還を選択することができる。
当債券が完全に償還されるまでは、一定の例外を除き、貸手はアグリファイまたはその子会社の負債、優先株式、株式連動型資金調達に最大30％まで参加する権利を有する。
貸手に対して発行される証券は、1933年米国証券法（改正を含む）または州証券法に基づき登録されず、SECへの登録または登録要件からの適用除外がない限り、米国において提供または販売することができません。最終契約では、アグリファイは、最初のクロージングおよびその後のクロージングの後、可能な限り速やかに、またいかなる場合でも45日以内に、新株予約権の基礎となる株式に関する再販売登録書を提出することが要求されている。
本新株予約権には、貸手の受益権所有率が行使時のアグリファイ発行済み株式の4.99％を超えないという制限が付される（この割合は、貸手が新株予約権の条件に従って増減させることができるが、9.99％を超えることはない）。
Agrify TTK Solutionについて：
Agrify TTK Solutionは、大麻・ヘンプ栽培者とビジネスプランの初期段階から提携し、10年間にわたって重要なサポートを提供する初めてのプログラムである。その内容は、資本へのアクセス、栽培・抽出施設の設計・構築、最先端の栽培・抽出装置、プロセス設計、トレーニング、導入、データ分析、消費者ブランディングなどである。
現在までに、アグリファイ・インサイトのSaaS型栽培ソフトウェアと上記の付加価値サービスを利用した3,000台以上の垂直農法ユニットを契約している。アグリファイのTTKソリューションプログラムに基づく10年間の契約は、合計で約8億5,000万ドルの収益を生み出すと予想されている。
アグリファイ社について (Nasdaq:AGFY)：
アグリファイ社は、大麻・ヘンプ産業向けにプレミアム栽培・抽出ソリューションを提供する革新的な企業。アグリファイ独自の微小環境制御型垂直農法ユニット（VFU）により、顧客は最高品質の製品を一貫性、収量、ROIで優位に大規模に生産することができる。アグリファイ社は、データ、科学、技術を顧客に提供し、栽培と抽出の比類ないコントロールを実現する。詳細については、Agrifyのウェブサイト（http://www.agrify.com）へ。
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